中产协线带分会“一带一路”调研之缅甸

百舌鸟

    “一带一路”倡议提出6年来，中国秉持“共商、共建、共享”的原则，已与125个国家和29个国际组织签署了173份“一带一路”合作文件。商务部统计口径显示，2003年至2018年，我国纺织产业对外直接投资累计97.96亿美元，年均增速为15.6%，占制造业对外直接投资累计总额的5.2%。纺织产业是我国积极推进“一带一路”建设的先导产业，也是“一带一路”沿线国家和地区推进工业化发展、创造国民财富、提供大量就业的首选产业。缅甸和越南是“一带一路”的重要节点，也是澜沧江-湄公河合作的重要成员，在深化合作、优势互补等方面均有广阔的发展前景，为了更好地帮助我国线带行业的企业了解“一带一路”沿线的发展状况、投资前景、经贸合作和未来趋势，中国产业用纺织品行业协会联合中国纺织国际产能合作企业联盟和中国国际贸易促进委员会纺织行业分会，于2019年8月12-14日，由中国产业用纺织品行业协会副会长郑俊林带队赴缅甸展开调研，中国产业用纺织品行业协会线带分会会长、浙江三鼎织造有限公司董事长丁军民，以及线带分会的骨干企业福建荣树、东莞永亨、沪江线业、厦门姚明、浙江澳亚、开平启帆、东莞嘉怡、厦门鹭得、中山永利来等企业负责人一同出访。

    缅甸概况

    缅甸联邦共和国(简称：缅甸)位于中南半岛西侧，国土面积67.6万平方公里(略小于青海省)，是东南亚陆地面积最大的国家，全国分为7个省、7个邦和两个中央直辖市(仰光和内比都)，2005年11月，行政首都从仰光迁到内比都，仰光是缅甸最大城市，是全国经济、文化、交通中心。缅甸总人口约5300多万，有135个民族，其中缅族约占人口总数的68%。全国89%以上的人信奉佛教，约8%的人信奉伊斯兰教。目前华人华侨在缅人数约250万，缅甸华人几乎涉足缅甸社会经济的各个领域，尤其是商贸业、服务业及加工制造业等。

    缅甸的主要贸易伙伴为亚洲国家和地区，与领国的贸易占缅甸外贸总额的90%。缅甸中央统计局最新数据显示，中国为缅甸第一大贸易伙伴，位居前5位的贸易伙伴依次为中国、泰国、新加坡、日本和印度。缅甸商务部数据显示，2017/2018财年，缅甸外贸总量达333.2亿美元，其中出口额为146.75亿美元，进口额为186.45亿美元。缅甸作为东盟成员国，加入东盟自贸区、中国-东盟自贸区、韩国-东盟自贸区、日本-东盟自贸区、印度-东盟自贸区等，同时，享受美国、欧盟等给予的贸易普惠制(GSP)待遇。‍

    01与缅甸中国企业商会座谈

    代表团与缅甸中国企业商会的常务副会长骆军、副秘书长罗穆珍等人座谈。

    骆副会长介绍到，2017年2月，在中国驻缅甸大使馆的领导和支持下，缅甸中国企业商会进行了重新组建，同年11月正式注册成功。目前在册会员300家，组建了纺织制衣、房地产及建筑、ICT通讯、农业、电力、旅游及服务业等7个分会。商会主旨是搭建在缅中资企业，与中缅两国政府部门沟通、协调与配合的重要平台。

    罗副秘书长谈到，2004年以前，缅甸的服装行业较为发达，但由于西方国家实施制裁，导致缅甸服装行业长期不景气。2012年缅甸颁布《外国投资法》并制定成衣行业的投资细则，鼓励外资服装业发展。随着欧美经济制裁的解除以及越来越多的中资企业开始在缅甸投资建厂，缅甸纺织服装业增长明显，贸易规模也急速增长。不过，当前缅甸纺织服装产业链发展不均衡现象突出，服装业增长迅速，纺织上游产业发展较慢，规模与服装业相比明显偏小。缅甸纺织产业以服装加工为主，没有大型的纺织厂和印染厂，纱线和面料等成衣原材料主要依靠进口，中国是其主要的原材料进口来源国。

    截止到7月，缅甸现有服装厂约600多家，外资及合资占一半以上，中资企业是其中的主要力量，约占60%，大约300多家企业。这些服装厂主要集中在仰光地区。

    投资缅甸的优势所在：

    中缅双边关系发展势头良好

    缅甸享有欧盟、日本给予的普惠制政策

    外商投资可以获得3-7年免税政策

    缅甸人口优势明显—在近5300万人口中，有65%处于劳动年龄，而其中有一半为服装制造业所青睐的女性人口。缅甸人重视家庭，学习适应能力强，适合成为服装制造工人。劳动力成本低，最低工资约合654元人民币/月，加上2小时加班以及其它福利约合1500元人民币左右/月。

    电力成本相对便宜，每度电约合人民币0.9元

    主要工业园距离港口、机场约0.5-1小时左右，交通便利

    企业不用给员工提供食宿，减少管理成本，但是需要提供用餐的场所

    社会治安良好、民风朴实

    中缅铁路正在勘探阶段，起始于中缅城市木姐，由曼德勒枢纽向南、经首都内比都到达仰光，整条铁路线全长430公路，预计2021年完工。

    投资缅甸面临的挑战：

    基础设施不完善，特别是电力不足，交通设施差，堵车严重

    融资渠道少，银行融资难

    本地化管理人才缺乏，工人技能不高，企业需要对员工进行技能培训

    产业链不完整，主要面辅料依靠进口，次要辅料如纸箱、胶带、线、部分唛头等可以本地化采购

    厂房租金较高：

    每平方米约2-3美元，外国人不能购买土地，在工业园投资可以50+20年形式租地来盖厂房。

    缅甸社会制度、语言、文化差异、工会体制等都是企业需要面临的问题。

    02参观恒田(仰光)制衣有限公司

    2014年11月，恒田(仰光)制衣有限公司在仰光附近的莱达雅区水灵班工业区落户，第一家工厂于2015年6月建成，员工人数1000人，24条缝纫流水线，产能是60万件/月，产品出口欧洲和中国；第二家工厂2016年5月建成，员工人数2000人，44条缝纫流水线+印花20条+绣花10条，产能是120万件/月，产品出口日本和欧洲。目前工厂占地4.2万平方米，目前人数是3000人，其中中方管理人员31人，具有流水线68条，生产产能平均180万件/月。第三家工厂已建成，缝纫流水线35条，印花流水线60条，绣花机30台，员工预计招1500人，产品主要出口日本和欧洲。恒田企业计划到2020年形成成衣厂规模：员工约11000人，成衣流水线230条，产能1000万件/月；面料厂规模：6条流水线，产能1000吨/月。

    颜秋红总经理谈到，企业面临的主要是罢工运动。为从根本上预防罢工，公司与工会建立定期的工会会议和对话机制，确保企业及时了解工会的意见和需求，并与工会开展建设性的互动，妥善处理好雇主和劳工或劳工组织之间的关系。为了防止员工流失，针对不同的文化习俗，公司全面考虑缅甸员工的生活习惯，泼水节、点灯节、月圆节等缅甸传统节假日放假，为全体员工发放节日礼品，中缅员工一起联欢。企业尊重员工信仰，在公司设置佛堂，方便员工每日礼佛。员工结婚、孩子办满月酒，公司为他们送上祝福和礼物。通过这些实实在在、深入生活的关怀行动，使公司成为缅方员工信赖的第二个家。2018年，公司以联合国可持续发展目标为基准，发布了第一份海外工厂社会责任报告。

    03调研星迈黎亚仰光商贸城

    新加坡星迈黎亚集团致力于海外商贸基础设施的开发、建设、运营，集聚商品展示、采购贸易、会展营销、居住生活等综合服务功能。集团立足国际贸易中心新加坡，在全球布局16个海外项目，土地储备超60亿，分别位于缅甸、柬埔寨、泰国、印尼、菲律宾、越南、马来西亚等东南亚新兴国家，阿联酋迪拜以及美国、加拿大、澳大利亚等发达国家和地区。

    星迈黎亚仰光商贸城项目占地72万平方米，建筑面积超过300万平方米，位于仰光迪洛瓦经济特区，距离仰光市中心15公里，距离仰光港国际码头16公里，是仰光重点发展区域。目前，仰光商贸城已全面进入项目建设和招商阶段，市场物业自持，商铺只租不售。招商的行业有：纺织皮革、饰品及配件、箱包及配件、服装鞋帽及辅料配件等，工业电气，五金工具，酒店餐厨用品，汽摩用品及配件，家电、数码及手机配件，安防设备，日用百货等。

    04调研当地批发市场

    Yuzana Plaza缅甸目前最大的室内批发市场，于1995年初开业。该市场共有5层，约有店铺700余间，主要经营服装、家具、家居用品、辅料、电子产品以及其他各类小商品等。该市场目前也是仰光当地居民采购物品的主要场所之一。

    Bogyoko Aung San Market建于1926年，原名是Scott's Market,自1948年缅甸独立之后，将其更名为Bogyoko Aung San Market，用于纪念“缅甸国父”昂山将军。市场有商铺1000余间，以经营工艺品、服装为主。

    “一带一路”倡议、澜湄合作机制和中缅经济走廊等顶层设计为中缅服装工业合作带来重要发展机遇。中国既是缅甸纺织服装产业的投资国、重要的原材料和中间产品的来源地，也越来越成为缅甸纺织服装产品的消费国。中资纺织服装企业带来了工业化生产的组织和管理经验，为当地持续培养着管理人才，提升了缅甸服装制造业的整体技术和工艺水平，发挥着技术溢出效应，直接促进着缅甸服装制造业良性发展和转型升级。线带作为纺织服装的配套产业，目前在缅甸本地尚未形成批量化生产，除了少量缝纫线本土生产外，大多依靠从中国进口。而纺织业的发展在缅甸尚处于起步阶段，未来还有很长的路要走。